UniCredit Bank, una dintre principalele instituții financiare din România, listează vineri, 27 martie, la Bursa de Valori București (BVB), cea de-a șasea emisiune de obligațiuni corporative, atrăgând 600 milioane de lei din partea investitorilor instituționali. Obligațiunile se tranzacționează pe Piața Reglementată a BVB sub simbolul bursier UCB31.
Cele 600 de obligațiuni cu valoare nominală unitară de 1 milion de lei, negarantate, de rang senior, vor ajunge la maturitate la data de 27 februarie 2031. Emisiunea a atras un interes peste așteptări, fiind suprasubscrisă semnificativ față de suma vizată inițial de 500 milioane de lei, astfel că volumul emisiunii a fost majorat la 600 milioane de lei, iar cuponul final anual a fost stabilit la 6,82%.
Obligațiunile fac parte din programul de emisiuni de obligațiuni pe termen mediu (MTN Program – Medium Term Notes) aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), în baza căruia UniCredit Bank poate emite obligațiuni cu valoarea nominală totală de 400 milioane de euro. Programul prevede emiterea de obligațiuni negarantate, de rang senior, în formă dematerializată, care pot fi emise în tranșe succesive. Fondurile obținute din fiecare emisiune de obligațiuni sunt utilizate în scopuri generale de finanțare a emitentului, conform prospectului.
„Listarea unei noi emisiuni de obligațiuni de către UniCredit Bank confirmă atractivitatea pieței de capital românești ca sursă de finanțare pentru instituțiile financiare de prim rang. Fiecare emisiune de obligațiuni listată la BVB consolidează segmentul de venit fix și oferă investitorilor instrumente de calitate într-un cadru reglementat și transparent. Apreciem parteneriatul de lungă durată cu UniCredit Bank, care și-a demonstrat constant angajamentul față de dezvoltarea pieței locale de capital”, a declarat Remus Vulpescu, Director General al Bursei de Valori București.
„Listarea noii emisiuni de obligațiuni la Bursa de Valori București reprezintă confirmarea strategiei UniCredit pentru finanțare diversificată și responsabilă. Piața de capital rămâne un instrument esențial pentru a accesa resurse stabile și eficiente, într-un cadru transparent, care răspunde nevoilor unei economii dinamice și aflate într-un proces continuu de transformare. Integrarea Alpha Bank România în grup consolidează poziția noastră pe piața locală și ne ajută să oferim investitorilor soluții solide, adaptate unui mediu financiar complex. Le mulțumim investitorilor pentru încrederea acordată și partenerilor noștri de la Bursa de Valori București pentru rolul esențial în dezvoltarea pieței de capital. Prin această emisiune, ne reafirmăm angajamentul de a sprijini finanțarea economiei românești și de a contribui la construirea unui ecosistem investițional modern și predictibil”, a declarat Georgia Sălăgean, Vicepreședinte Executiv și CFO la UniCredit Bank.
UniCredit Bank activează pe piața de capital încă din 2013 ca emitent de obligațiuni, însumând la acest moment șase emisiuni listate la Bursă de-a lungul timpului. Primele două emisiuni, din anul 2013, respectiv 2017, au ajuns deja la maturitate. În prezent, banca are patru emisiuni de obligațiuni tranzacționabile: UCB27 și UCB28, ambele listate în anul 2023, UCB29, care a intrat la tranzacționare la finalul anului 2024, și emisiunea listată astăzi, UCB31. Valoarea totală a obligațiunilor UniCredit Bank disponibile la tranzacționare la BVB în acest moment ajunge la 2,3 miliarde de lei.
Intermedierea emisiunii a fost realizată de UniCredit Bank, iar consultanța juridică a fost asigurată de Clifford Chance Badea.
În luna august 2025, UniCredit Bank a devenit Participant la sistemul de tranzacționare al BVB, în urma procesului de fuziune dintre UniCredit Bank și Alpha Bank. UniCredit Bank a preluat toate serviciile de investiții financiare privind tranzacționarea pe piața de capital, furnizate anterior de Alpha Bank România. De asemenea, UniCredit Bank continuă distribuția titlurilor de stat în programul Fidelis, prin rețeaua sa extinsă de sucursale din toata țara.
Despre UniCredit Bank
UniCredit Bank este parte a Grupului UniCredit, o Bancă Comercială Pan Europeană care oferă soluții și servicii de cea mai bună calitate în Italia, Germania, Austria și Europa Centrală și de Est. Viziunea noastră este să fim Bancă pentru Viitorul Europei, iar scopul este să sprijinim comunitățile să progreseze, oferind produse și servicii de cea mai bună calitate pentru toate părțile interesate, bazându-ne pe potențialul angajaților și clienților noștri din intreaga Europă.
În România, UniCredit Bank este una dintre instituțiile financiare de top, oferind servicii și produse pentru toate categoriile de clienți. UniCredit Bank își propune să mențină permanent clientul în centrul activităților sale, să fie un partener cu care se lucrează ușor și să fie o parte activă a comunităților în care își desfășoară activitatea. Grupul răspunde unei game variate de nevoi a clienților săi printr-o rețea de parteneri specializați: UniCredit Leasing Corporation, UniCredit Consumer Financing, UniCredit Insurance Broker.
Despre Bursa de Valori București
BVB este singurul operator de piețe de valori mobiliare din România. Pe cele două piețe pe care le administrează BVB, Piața Reglementată și Sistemul Multilateral de Tranzacționare, sunt listate o varietate de instrumente financiare precum acțiuni, obligațiuni, unitati de fond, ETF-uri, certificate, produse structurate, drepturi de preferință. În 2025, capitalizarea tuturor companiilor listate la BVB a depășit pragul de 500 miliarde de lei (100 miliarde de euro).
Indicele BET, principalul indice al pieței de capital din România, care arată performanța celor mai lichide 20 de companii listate la BVB, a înregistrat în 2025 cea mai bună performanță din ultimii 16 ani (+46%). În februarie 2026, BET a depășit 29.000 de puncte.
În anul 2020, piața de capital din România a fost recunoscută prin promovarea la statutul de Piață Emergentă de către furnizorul global de indici FTSE Russell. În prezent, 12 companii românești sunt incluse în indicii FTSE Russell dedicați piețelor emergente. În anul 2025, MSCI a recunoscut piața locală de capital drept Piața de Frontieră Avansată, marcând un moment de referință în direcția obținerii statutului de Piața Emergentă pentru România din partea MSCI. Un total de 35 de companii românești sunt incluse în indicii MSCI.
Sursa: BVB.ro
