Societatea Energetică Electrica S.A. (“Electrica” – BVB: EL) anunță prețul obligațiunilor sale verzi inaugurale în valoare de 500 de milioane de euro. Obligațiunile, care au o scadență de 5 ani și sunt senior unsecured (negarantate), au avut un preț competitiv de 4,566% (MS + 230 bps).
Cererea din partea investitorilor la prețul final a depășit oferta de peste 11,5 ori, marcând un record în emisiunile de obligațiuni ale companiilor românești.
Fondurile obținute din această emisiune vor fi utilizate pentru finanțarea și/sau refinanțarea proiectelor verzi eligibile, așa cum sunt definite în Cadrul de finantare verde al Electrica. Acestea vizează în principal dezvoltarea producției verzi și a capacității de stocare a energiei electrice a Grupului Electrica.
Emitentul are un rating de BBB- (Stabil) acordat de catre Fitch, iar ratingul estimat al emisiunii este de BBB-. Se așteaptă ca obligațiunile să fie admise la tranzacționare pe Bursa de Valori din Luxemburg și ulterior pe Bursa de Valori București. Prospectul final va fi publicat după stabilirea prețului și va fi disponibil pe site-urile Bursei de Valori din Luxemburg și al emitentului, odată ce va fi aprobat de CSSF, autoritatea competentă din Luxemburg.
Banca Comercială Română S.A., membră a Erste Group (“BCR”), BNP PARIBAS, CITI, ING, J.P. Morgan și Raiffeisen Bank International în calitate de Coordonatori Globali (Joint Global Coordinators) și BT Capital Partners, IMI-Intesa Sanpaolo, Societe Generale și UniCredit Joint Bookrunners în calitate de Aranjori Principali (Joint Bookrunners) au asistat Electrica în această tranzacție.
Declarații de la conducerea Electrica:
- Mihai Diaconu, Președintele Consiliului de Administrație: “Felicitări tuturor, în special conducerii executive, pentru această tranzacție de referință! Investitorii au înțeles rolul Electrica de jucator-cheie în Strategia Energetică a României 2025-2030, asigurând securitatea energetică și serviciile sistemului regional și, în același timp, urmărind dezvoltarea propriilor proiecte de produție din surse regenerabile – aliniate cu obiectivele României în domeniul energiei verzi. Electrica este angajată să contribuie la un viitor sustenabil prin inițiativele sale de finanțare verde.
- Alexandru Chiriță, Chief Executive Officer: “Această emisiune inaugurală de obligațiuni verzi marchează o etapă semnificativă atât pentru Electrica cât și pentru România. Nu este doar prima emisiune de obligațiuni a Electrica, ci și cea mai mare emisiune de obligațiuni verzi corporative din România, exceptând instituțiile financiare. Ea demonstrează angajamentul nostru față de creșterea durabilă și protecția mediului, precum și capacitatea noastră de a atrage un interes semnificativ din partea investitorilor. Suprainscrierea investitorilor de peste 11,5 ori arată că suntem pe drumul cel bun. Ne vom respecta promisiunile privind profitabilitatea operațională durabilă în activitatea noastră principală și de creștere prin extinderea portofoliului nostru de energie regenerabilă. De asemenea, aș dori să mulțumesc acționarilor noștri și Consiliului de Administrație pentru încrederea și sprijinul lor constant.”
- Ștefan Frangulea, Director Financiar: “Doresc să adresez mulțumiri sincere celor care au facut posibilă această tranzacție remarcabilă – tuturor membrilor echipei de proiect și colegii din Grup – pentru profesionalismul, rigoarea și angajamentul lor neclintit. Sunt la fel de recunoscator consultanților juridici ai emitentului și ai bancilor, sindicatului de intermediere și tuturor celorlalți parteneri și colegi care au contribuit la succesul acestei emisiuni de succes de euroobligațiuni în valaore de 500 de milioane de euro. Prin această tranzacție, am optimizat și asigurat în mod sustenabil finanțarea pentru viitoarele noastre proiecte strategice, consolidand în același timp încrederea investitorilor în viziunea, rezilientă și traiectoria de creștere a Electrica.”
- Andreea Lambru, Chief Business Development Officer: “Aș dori să le mulțumesc în mod special investitorilor pentru încrederea acordată strategiei noastre de creștere. Această emisiune de succes ne aduce mai aproape de atingerea obiectivelor stabilite în Strategia companiei, Electrica 2030: Strategia pentru un viitor sustenabil și inovator. Ne oferă flexibilitatea de a implementa proiectele de producție verde și de a atinge o țintă de 1.000 MW de capacitate instalată pentru 2030. Pentru a maximiza valoarea acestor active, vom dezvolta, de asemenea, 900 MWh de capacitate de stocare a energiei, contribuind la stabilitatea rețelei și generând venituri suplimentare.”
Sursa: BVB.ro
