Consiliul de Administrație al Agroserv Măriuța S.A. (BVB: MILK) a aprobat termenii unei noi emisiuni de obligațiuni corporative, prin plasament privat, în valoare totală de până la 3 milioane de euro. Emisiunea vizează maximum 30.000 de obligațiuni nominative, dematerializate, garantate și neconvertibile, cu valoare nominală de 100 euro, scadență la 36 de luni și cupon fix de 9,5% pe an, plătibil trimestrial.
Fondurile vor fi folosite pentru rambursarea emisiunii din 2020 listate pe AeRO sub simbolul MILK25E, precum și pentru consolidarea flexibilității financiare și susținerea strategiei de creștere pe termen lung. Intermediarul tranzacției este BT Capital Partners S.A.
Plasamentul este adresat investitorilor calificați și unui număr limitat de alți investitori, respectând excepțiile de la obligația publicării prospectului, iar perioada de subscriere este programată pentru 28–30 octombrie 2025, cu posibilitatea închiderii anticipate. Subscrierea minimă este de 100 de obligațiuni, echivalentul a 10.000 euro. Titlurile vor fi garantate prin ipoteci asupra unor imobile și asupra unor creanțe, cu intenția de înlocuire a garanției pe creanțe cu ipotecă imobiliară până la 31 decembrie 2026. Compania are în vedere listarea obligațiunilor pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare al BVB (AeRO) după încheierea plasamentului.
Sursa: BVB.ro
