Premier Energy PLC (BVB: PE) a anunțat semnarea unei facilități de finanțare-punte (Bridge Facility Agreement) în valoare de până la 825 de milioane de euro cu J.P. Morgan și UniCredit, destinată finanțării achiziției Grupului Evryo, inclusiv a filialei sale de distribuție a energiei electrice, Distribuție Energie Oltenia S.A.
Fondurile obținute prin această facilitate vor fi utilizate atât pentru finalizarea tranzacției, cât și pentru refinanțarea unei părți din datoria existentă a companiei, în valoare de aproximativ 100 de milioane de euro. Aceasta include creditele bancare C, D, G și M, prezentate în Nota 15 la situațiile financiare aferente primului trimestru din 2026.
Semnarea facilității are loc după aprobarea de către acționari a achiziției și a structurii de finanțare aferente, în cadrul Adunării Generale Anuale a Acționarilor desfășurate la 10 iunie 2026. Tranzacția și modalitatea de finanțare au fost prezentate inițial pieței la data de 24 aprilie 2026.
Potrivit companiei, facilitatea de finanțare-punte asigură fondurile angajate necesare pentru realizarea achiziției și refinanțarea unei părți din îndatorarea existentă. În perioada următoare, Premier Energy intenționează să colaboreze cu băncile partenere pentru structurarea unei soluții de finanțare pe termen lung care să înlocuiască această facilitate. Opțiunile analizate includ o emisiune de obligațiuni, o facilitate de credit sindicalizat sau o combinație între cele două instrumente.
Pe lângă J.P. Morgan și UniCredit, mai multe instituții bancare internaționale au fost invitate să participe la finanțare, procesul de sindicalizare urmând să continue în săptămânile următoare.
Sursa: BVB.ro
