- 14 mai este prima zi de tranzacționare la Bursa de Valori București pentru obligațiunile emise de Primăria Municipiului București
- Emisiunea de obligațiuni s-a desfășurat în cadrul unui plasament privat, în luna aprilie a acestui an. Suma atrasă de la investitori a fost de 555,1 milioane de lei
- Consorțiul de intermediere pentru emisiunea obligațiunilor și realizarea plasamentului privat a fost format din Banca Comercială Română, ca intermediar inițiator, alături de Alpha Bank România, BRD – Groupe Société Générale și Raiffeisen Bank ca intermediari
Primăria Municipiului București (PMB) listează o nouă emisiune de obligațiuni (simbol bursier: PMB31), în valoare totală de 555,1 milioane de lei, pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București (BVB). Este cea de-a opta emisiune a Primăriei Municipiului București listată la bursă, în decursul ultimilor 10 ani.
În cadrul plasamentului privat desfășurat de PMB în luna aprilie 2025, au subscris 26 de investitori instituționali. Cele 55.510 de obligațiuni nominative, neconvertibile, negarantate, denominate în RON, au o valoare nominală de 10.000 de lei, o dobândă fixă de 8,47% și o scadență de 6 ani, adică 23 aprilie 2031. Fondurile atrase de actuala emisiune de obligațiuni a PMB sunt destinate refinanțării datoriei publice a Municipiului București provenită din emisiunea de obligațiuni scadentă în luna mai, anul acesta.
În prezent, PMB are disponibile pentru tranzacționare la bursă alte 3 emisiuni de obligațiuni: PMB 32, PMB30 și PMB28. Cea mai recentă dintre ele este emisiunea de obligațiuni cu simbolul bursier PMB30, care a fost listată în urmă cu 2 ani și va ajunge la scadență în 2030.
„Prin această nouă emisiune de obligațiuni municipale, reconfirmăm nu doar capacitatea financiară solidă a Bucureștiului, ci și angajamentul nostru ferm pentru transparență, stabilitate și continuitate în dezvoltarea orașului. Faptul că emisiunea a fost suprasubscrisă este o dovadă directă a încrederii solide pe care investitorii o au în administrația locală. Le mulțumesc tuturor pentru această confirmare clară și pentru încrederea constantă pe care ne-o arată. Doresc să transmit mulțumiri partenerilor din consorțiul de intermediere pentru profesionalismul demonstrat în această tranzacție.
Este un semnal clar că eforturile din ultimii ani dau rezultate, iar Bucureștiul devine tot mai mult un model de gestionare financiară sustenabilă în administrația publică locală. Acest succes nu este doar tehnic, ci și unul simbolic – arată că seriozitatea, consecvența și orientarea către interesul public pot construi încredere reală. Suntem hotărâți să continuăm acest parcurs și să consolidăm direcția stabilă și predictibilă pe care am imprimat-o administrației Capitalei”, a declarat Nicușor Dan, Primarul General al Municipiului București.
”De-a lungul ultimilor 10 ani, Primăria Municipiului București a apelat constant la finanțarea prin intermediul pieței de capital pentru a-și continua planurile pe care le are în desfășurare. Cea de-a opta emisiune de obligațiuni a PMB este încă o confirmare că instituțiile publice locale pot beneficia pe termen lung de susținere din partea bursei. Ne dorim ca tot mai multe instituții locale să urmeze exemplul PMB și să privească piața de capital ca pe un partener important când vine vorba de soluții de finanțare și dezvoltare.”, a menționat Radu Hanga, Președinte Bursa de Valori București.
”Ne bucurăm să anunțăm astăzi intrarea la tranzacționare a unei noi emisiuni de obligațiuni listată de Primăria Municipiului București la Bursa de Valori București. Faptul că PMB revine la bursă cu regularitate este o bună ocazie și pentru alte instituții locale de a lua în considerare piața de capital ca sursă de finanțare. România are un potențial excepțional de creștere și modernizare, iar fiecare instituție locală contribuie la această imagine de ansamblu. Cu ajutorul bursei, orașele și județele din România pot atrage fonduri și își pot duce mai departe planurile de dezvoltare. Sunt deja 5 județe și 16 orașe din țară care au obținut resurse financiare prin listarea de obligațiuni municipale. Sperăm că aceste numere vor crește și, astfel, piața de capital va sprijini tot mai mult dezvoltarea regională.”, a spus Adrian Tănase, Director General Bursa de Valori București.
În prezent sunt listate la bursă obligațiunile municipale a 5 județe și 16 orașe din România. Este vorba despre județele Alba, Bihor, Cluj, Hunedoara, Timiș și orașele: Alba Iulia, Bacău, Bistrița, București, Focșani, Iași, Năvodari, Oravița, Orăștie, Predeal, Reșița, Siret, Slobozia, Târgu Mureș, Timișoara, Zalău.
Consorțiul de intermediere pentru emisiunea obligațiunilor PMB și realizarea plasamentului privat fost format din Banca Comercială Română (BCR), ca intermediar inițiator, alături de Alpha Bank România, BRD – Groupe Société Générale (BRD) și Raiffeisen Bank, ca intermediari.
„Admiterea la tranzacționare pe Bursa de Valori București a obligațiunilor emise de Municipiul București arată că administrațiile locale pot accesa cu succes finanțare prin piața de capital, într-un mod competitiv și profesionist. Ne bucurăm să fim din nou parte din consorțiul care a susținut această emisiune și să contribuim, prin expertiza BCR, la dezvoltarea unui cadru financiar matur pentru orașele din România care investesc în comunitate cu viziune și responsabilitate.”, a declarat Cosmina Plăveți, Head of Investment Banking BCR.
„Ne face o deosebită plăcere să fim din nou alături de echipa Municipiului București într-o tranzacție de refinanțare prin piața de capital din România, respectiv derularea și finalizarea cu succes a unei noi emisiuni de obligațiuni municipale, listate la Bursa de Valori București. Finalizarea cu succes a emisiunii de obligațiuni municipale, listate la Bursa de Valori București este de natură să atragă atenția cu atât mai mult cu cât plasamentul privat s-a desfășurat în condiții de piață provocatoare și a unui context geopolitic dificil. Aceasta demonstrează din nou că piața de capital este un canal eficient atât pentru finanțarea companiilor, cât și a autorităților publice locale, oferind în același timp instrumente cu venit fix de calitatea și la nivelul de lichiditate de care investitorii instituționali din România au nevoie pentru a putea să-și implementeze strategiile lor de management de portofoliu, finanțând în primul rând emitenți locali.”, a menționat Irina Neacșu, Director Executiv Corporate Finance BRD – Groupe Société Générale.
“Succesul acestei emisiuni de obligațiuni arată din nou că Municipiul București este un emitent care și-a demonstrat soliditatea financiară și buna execuție a obligațiilor sale, bucurându-se de aprecierea investitorilor de fiecare dată când apelează la finanțarea prin bursă. În pofida volatilității pieței, interesul investitorilor a fost semnificativ față de valoarea emisiunii, reflectând încrederea acestora în potențialul de dezvoltare a municipiului. Pentru noi a fost o plăcere să colaborăm din nou cu echipa Primăriei București care ne-a demonstrat din nou profesionalismul său.”, a spus George Mucibabici Jr., Head of Investment Banking Raiffeisen Bank.
“Această tranzacție marchează prima noastră colaborare cu Municipiul București în calitate de membru al sindicatului de intermediere și ne bucurăm că eforturile noastre s-au concretizat într-un interes crescut din partea investitorilor și în încheierea cu succes a emisiunii. Participarea în acest proiect extinde un parteneriat solid, construit în ultimii ani prin soluțiile de creditare oferite de grupul UniCredit — din care Alpha Bank România face acum parte — și reconfirmă angajamentul nostru comun pentru susținerea investițiilor publice, în sprijinul comunității bucureștene.”, a specificat Nicoleta Ruxăndescu, Director Unitatea de Investiții și Piețe de Capital Alpha Bank România.
Conform agenției de rating Fitch, Municipiul București are scorul BBB- (perspectivă negativă) pentru datoria pe termen lung. Profilul de credit independent (standalone) al Municipiului București este “A” începând cu aprilie 2023 și reconfirmat în aprilie 2025.
Potrivit statisticilor de la nivelul anului 2023, Municipiul București are o populație de 1,7 milioane de persoane (populație rezidentă), dintre care 1,1 milioane de persoane sunt salariate, peste 135.000 de companii active, un PIB de 427 miliarde de lei.
Sursa: BVB.ro
