Digi Communications (BVB: DIGI) a informat piața că prospectul aferent ofertei publice inițiale a acțiunilor Digi Spain Telecom S.A.U., filiala din Spania a companiei, a fost înregistrat și aprobat de Comisia Națională a Pieței Valorilor Mobiliare din Spania (Comisión Nacional del Mercado de Valores – CNMV).
Prospectul conține toate detaliile ofertei și calendarul aferent și înlocuiește în integralitate orice alt anunț anterior referitor la ofertă. Documentul este disponibil pentru investitori pe paginile web ale CNMV și Digi Spain, iar procesul de bookbuilding va începe pe 10 iulie 2026.
Potrivit companiei, prețul ofertei a fost stabilit la 5,60 euro pe acțiune. Oferta va include o ofertă primară de 26.800.000 de acțiuni noi emise de Digi Spain, echivalentul a aproximativ 150 milioane euro, precum și o ofertă secundară de 24.500.000 de acțiuni existente oferite de Digi Romania S.A., acționarul unic al Digi Spain, echivalentul a aproximativ 137 milioane euro.
De asemenea, Digi Romania S.A. va acorda coordonatorilor globali o opțiune de a cumpăra până la 7.695.000 de acțiuni existente ale Digi Spain la prețul ofertei, pentru a acoperi eventuale supraalocări de acțiuni către investitori și pentru a facilita stabilizarea tranzacțiilor în perioada de stabilizare.
Calendarul estimat al ofertei este următorul:
- 9 iulie 2026 – aprobarea și publicarea prospectului;
- 10 iulie 2026 – începerea procesului de bookbuilding;
- 14 iulie 2026 – finalizarea procesului de bookbuilding;
- 15 iulie 2026 – alocarea acțiunilor;
- 16 iulie 2026 – începerea tranzacționării acțiunilor Digi Spain pe bursele de valori din Spania și debutul perioadei de stabilizare;
- 17 iulie 2026 – decontarea;
- până cel târziu la 15 august 2026 – încheierea perioadei de stabilizare și a perioadei de exercitare a opțiunii de supraalocare.
Compania precizează că informațiile din raport au caracter de comunicare publicitară în sensul Regulamentului (UE) 2017/1129 și nu constituie un prospect, o ofertă de vânzare sau o solicitare de ofertă de cumpărare a titlurilor de valoare emise de Digi Spain. Investitorii sunt îndemnați să consulte prospectul aprobat de CNMV înainte de a lua orice decizie de investiție, pentru a înțelege pe deplin riscurile și beneficiile potențiale asociate investiției.
Totodată, compania menționează că informațiile nu sunt destinate publicării, distribuirii sau difuzării, direct sau indirect, în Statele Unite ale Americii, Canada, Japonia, Australia, Africa de Sud sau în alte jurisdicții în care o astfel de distribuire ar fi ilegală. Titlurile de valoare la care se face referire nu au fost și nu vor fi înregistrate în temeiul Legii privind valorile mobiliare din SUA din 1933 și nu pot fi oferite sau vândute în Statele Unite fără înregistrare sau fără aplicarea unei excepții de la obligația de înregistrare.
Sursa: BVB.ro
