Christian Tour, cea mai mare companie din turismul românesc, a dat startul ofertei publice de listare la Bursa de Valori București, iar investitorii pot subscrie în perioada 21–28 mai. Operațiunea este intermediată de BT Capital Partners.
În cadrul unei conferințe organizate cu ocazia începerii IPO-ului, fondatorul și CEO-ul companiei, Cristian Pandel, a declarat că listarea reprezintă un nou pas în dezvoltarea businessului construit în urmă cu aproape 30 de ani.
„În aceşti 30 de ani am trecut testul timpului. Suntem aici să intrăm în liga mare, pe Bursa de Valori Bucureşti. Sper ca, odată cu listarea noastră la bursă, industria să devină din ce în ce mai vizibilă”, a spus Cristian Pandel.
Christian Tour vizează consolidarea unei piețe fragmentate
Potrivit CEO-ului companiei, piața locală de turism este puternic fragmentată și se apropie de o etapă în care mulți antreprenori vor ieși din business sau își vor închide companiile.
„Piaţa este foarte fragmentată. Există foarte mulți antreprenori care, după anii ’90, au construit în turism companii bune, serioase, medii și mari, chiar și mici, dar nu au un succesor. În acest moment, practic, ori vor face exit, ori își vor închide companiile în următorii ani (…) Christian Tour va creşte și prin consolidarea altor jucători care, în momente de criză, fac un pas în spate. Este o oportunitate mare pentru noi. Nu am vrut să facem exit sau equity pentru că încă avem lucruri de demonstrat pe piața de turism”, a declarat Cristian Pandel.
Acesta a adăugat că volatilitatea din economie a fost prezentă constant în ultimii ani, iar compania a reușit să se adapteze în toate perioadele dificile.
„În România, în ultimii 30 de ani au existat mai multe perioade de volatilitate decât cele normale și, dacă am fi rămas pe loc, nu mai ajungeam aici”, a afirmat CEO-ul Christian Tour.
Compania vrea să atragă până la 178 milioane lei
Oferta publică are două componente: o majorare de capital prin emiterea a până la 69,5 milioane de acțiuni noi și o ofertă secundară care vizează vânzarea a până la 14 milioane de acțiuni deținute de fondatorul Cristian Pandel.
La prețul maxim din ofertă, Christian Tour urmărește să atragă aproximativ 178 milioane lei. Fondurile obținute din majorarea de capital, estimate la circa 148 milioane lei, sunt destinate extinderii platformei digitale și realizării unor achiziții în sectorul turismului.
Intervalul de preț stabilit pentru ofertă este între 1,875 și 2,135 lei pe acțiune.
Investitorii de retail beneficiază de discount în primele zile
Investitorii de retail care subscriu în primele trei zile lucrătoare ale ofertei beneficiază de un discount de 5% față de prețul final. Subscrierea minimă este de 1.500 de acțiuni, echivalentul unei investiții de cel puțin 3.202 lei la prețul maxim al ofertei.
Reprezentanții BT Capital Partners au precizat că structura ofertei a fost gândită în proporție de 50% pentru investitorii de retail și 50% pentru investitorii instituționali, luând în calcul interesul ridicat arătat de investitorii individuali în cadrul ofertei Hidroelectrica.
Potrivit acestora, tranșa de retail poate fi majorată în funcție de cerere, însă nu poate fi redusă după subscrierea integrală. De asemenea, prospectul prevede posibilitatea închiderii anticipate a ofertei, la decizia companiei și la propunerea intermediarului.
Listarea propriu-zisă a acțiunilor Christian Tour la Bursa de Valori București este estimată să aibă loc după mijlocul lunii iunie.
