Digi România (BVB: DIGI) a majorat valoarea emisiunii de obligațiuni senioare garantate de la 500 milioane euro la 600 milioane euro, stabilind o rată a dobânzii de 4,625% pe an și scadență în 2031. Decontarea este anticipată pentru 29 octombrie 2025.
Operațiunea este coordonată de Barclays și Citigroup (coordonatori globali comuni și bookrunners principali), alături de ING Bank N.V., Banco Santander, Société Générale și UniCredit Bank GmbH (bookrunners).
Fondurile vor fi utilizate pentru refinanțare (inclusiv răscumpărarea integrală a emisiunii de 400 milioane euro cu scadență 2028 și rambursări parțiale ale facilităților senior din 2023 și 2024), pentru alte datorii pe termen scurt, scopuri corporative generale și costuri ale tranzacției. Obligațiunile sunt așteptate să fie admise pe lista oficială Euronext Dublin și la tranzacționare pe piața reglementată operată de aceasta, iar prospectul va fi disponibil pe site-ul companiei.
Sursa: BVB.ro
