Electrica (BVB: EL), rating BBB- (stabil) de Fitch, informează investitorii asupra mandatului acordat Băncii Comerciale Române S.A., membră a Erste Group (“BCR”), BNP PARIBAS, CITI, ING, J.P. Morgan și Raiffeisen Bank International în calitate de Joint Global Coordinators și Joint Bookrunners, și BT Capital Partners, IMI-Intesa Sanpaolo, Societe Generale și UniCredit în calitate de Joint Bookrunners pentru a organiza o serie de întâlniri cu investitorii în instrumente cu venit fix începand cu marți, 1 iulie 2025, în legatură cu o potențială emisiune de obligațiuni inaugurale “EUR Green benchmark Reg S only unsecured” care ar putea urma, sub rezerva condițiilor de piață.
Obligațiunile, dacă sunt emise, sunt de așteptat să aibă rating Fitch și sunt destinate să fie:
- oferite și vândute exclusiv investitorilor care sunt “investitori calificați” în sensul Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat atunci când valorile mobiliare sunt oferite publicului sau admise la tranzacționare pe o piață reglementată și de abrogare a Directivei 2003/71/CE.
- listate pe piețele reglementate administrate de Bursa de Valori din Luxemburg și Bursa de Valori București.
De asemenea, Electrica a publicat cadrul de finanțare verde (Green FrameWork Agreement) și opinia independentă a Sustainable Fitch (Second Party Opinion), care sunt disponibile pe site sau aici.
BNP Paribas si ING au acționat în calitate de Joint Structurers la stabilirea cadrului.
Sursa: BVB.ro
